Porzucona przez męża Rafi jest zawieszona pomiędzy tykającym coraz głośniej zegarem biologicznym i spotkaniami ze swoją psychoterapeutką Lisą. Lisa zaleca swojej pacjentce ponowne odkrycie cudownego świata randek.

William Thacker mieszka w zachodnim Londynie, w dzielnicy dla indywidualistów - Notting Hill. Jest rozwiedziony, sam myśli o sobie jako o dziwnym człowieku żyjącym na "pół gwizdka". Dzieli swoje mieszkanie z dziwacznym, nieogolonym Walijczykiem, Spikeem. Utrzymanie zapewnia mu kiepsko prosperująca księgarnia, której jest właścicielem.

Doktor Wesley McClaren (STEVEN SEAGAL), specjalista - immunolog, pracujący niegdyś dla rządu, wiedzie spokojne życie na ranczo w Montanie. Zupełnie niespodziewanie w jego miasteczku zaczyna rozprzestrzeniać się śmiertelny wirus nieznanego pochodzenia. Dr.McClaren wie, że rząd pracował latami nad bronią biologiczną, ale nigdy nie dopuściłby do jej użycia w kraju. Coś musiało wymknąć się spod kontroli... Mieszkańcy miasteczka zaczynają umierać w zastraszającym tempie.

Dzięki specyfikowi podarowanemu przez tybetańskiego mnicha Emmanuelle (Marcella Warenstein) może wcielać się w inne kobiety. Przyjmuje postać siostry bliźniaczki Nicky'ego, by uwieść Nina. Problem polega na tym, że sama się w nim kocha. Czy zdecyduje się poświęcić przyjaźń dla uczucia?

Zbieg z NRD, multimilioner i psychopata Max Zorin jest istotą, będącą produktem genetycznych eksperymentów nazistowskiego lekarza, która zamierza zniszczyć centrum amerykańskiego przemysłu elektronicznego - Krzemową Dolinę - i kontrolować cały rynek komputerowy. Na szczęście przeszkadza mu w tym agent Jej Królewskiej Mości. Mężczyźnie pomaga urocza Stacey Sutton, którą agent 007 poznaje na przyjęciu u Zorina...