Film prezentuje: - Żeglugę wzdłuż turkusowej linii wybrzeża Morza Czarnego - Domy na drzewie - Tureckie wesele - Łaźnię turecka z masażem

Opowieść o ostatnich 10 latach życia Nikifora. - malarza samouka, przedstawiciela sztuki naiwnej. Należał do mniejszości łemkowskiej, grupy etnicznej zamieszkującej tereny Beskidów i Bieszczad. Cierpiał na zaburzenia słuchu i mowy. Malował akwarelą, wykorzystując każdy dostępny kawałek papieru, okładki zeszytów, opakowaniach papierosów.

Saksofonista Izzy (Harvey Keitel) jest muzykiem w nocnym klubie w Nowym Jorku. Pewnego wieczoru zostaje przypadkowo ranny podczas strzelaniny. Podczas rekonwalescencji popada w depresję. Po powrocie do zdrowia, spacerując ulicami Manhattanu, jazzman przypadkowo znajduje zwłoki mężczyzny i odruchowo sięga po jego teczkę. Wewnątrz znajduje kartkę z numerem telefonu młodej aktorki Celii Burns (Mira Sorvino), z którą połączy go gorący romans oraz pudełko zawierające niewielki kamień.

Niniejszy film pokazuje Warhola w wywiadach, których udzielał mediom na przestrzeni ponad dwudziestu pięciu lat. Analizowane są w nim również osiągnięcia artysty, który zajmował się w swej karierze malarstwem, filmem, działalnością wydawniczą, muzyką rockową oraz telewizją.

Zestaw 3 filmów DVD o tematyce erotycznej.