Płyta zawiera 3 odcinki.

Płyta zawiera 2 odcinki.

Przyszła wiosna. Verne i jego leśni przyjaciele obudzili się po długiej, zimowej drzemce i jakież było ich zaskoczenie, kiedy odkryli, że w samym środku ich kiedyś naturalnego środowiska wyrósł wysoki, zielony żywopłot, a w ich życiu pojawił się RJ, wygadany szop pracz, który twierdzi, że świat za żywopłotem zamieszkiwany przez dziwaczne istoty zwane ludźmi, które zamiast jeść, aby żyć, żyją po to, żeby jeść, jest „przepustką do lepszego życia”.

Małego renifera Niko samotnie wychowała mama, ponieważ jego tata jest członkiem legendarnej Powietrz­nej Eskadry Świętego Mikołaja. Niko nigdy nie spotkał taty, ale bardzo go podziwia i chciałby w przyszłości być taki jak on. Marzy o tym, aby dostać się do ekipy najbardziej odlotowych reniferów – reniferów Świętego Mikołaja. Kiedy stado głodnych wilków, któremu przewodzi Czarny Wilk, napada na renifery, Niko postanawia zwrócić się o pomoc do taty.

Mike Wazowski od małego chciał zostać straszakiem i marzył o studiach na Uniwersytecie Potwornym. Niestety już w trakcie pierwszego semestru na upragnionej uczelni jego ambitne plany zostają storpedowane przez nieco nadętego Jamesa P. Sullivana „Sully'ego” . Mike zaczyna rywalizować z obdarzonym naturalnym talentem do straszenia Sullym i wkrótce sytuacja wymyka się spod kontroli do tego stopnia, że obaj zostają wykopani z elitarnego programu uniwersyteckiego .