Saksofonista Izzy (Harvey Keitel) jest muzykiem w nocnym klubie w Nowym Jorku. Pewnego wieczoru zostaje przypadkowo ranny podczas strzelaniny. Podczas rekonwalescencji popada w depresję. Po powrocie do zdrowia, spacerując ulicami Manhattanu, jazzman przypadkowo znajduje zwłoki mężczyzny i odruchowo sięga po jego teczkę. Wewnątrz znajduje kartkę z numerem telefonu młodej aktorki Celii Burns (Mira Sorvino), z którą połączy go gorący romans oraz pudełko zawierające niewielki kamień.

Kobieciarz Snaporaz (Marcello Mastroianni), poznawszy kolejną piękność, zapędza się za nią do miasta kobiet. Tam natrafia akurat na kongres feministek. Niechcący staje się obiektem pożądań, ścigany, prześladowany i zagrożony przez agresywne kobiety. W sekwencjach filmu "Miasto kobiet" Fellini każe potykać się swojemu bohaterowi o dziwaczne męskie fantazje.

Świecki kaznodzieja, a następnie niedoceniany geniusz malarstwa - Van Gogh był niewątpliwie jedną z najbardziej wyjątkowych osobowości świata sztuki wieku nowoczesności. W Paryżu kształtował tego samouka impresjonizm. W Arles , pod słońcem Prowansji , w 1888 roku stworzył swój własny niepowtarzalny styl .

Dzięki uzyskanej protekcji za milczenie w sprawie nieczystych interesów Ludwika XIV, Markiza otwiera kawiarnię. Afera również dotyczy marszałka Francji, nowego kochanka Angeliki.

August opowiada swojej córce Julii swoją drogę do władzy. W chwili obecnej jest już w podeszłym wieku, przeczuwa nadchodzącą śmierć. Swoich następców widzi we wnukach-Lucjuszu i Gajuszu, synach Julii. Ale cesarzem chętnie by został pasierb Augusta, Tybieriusz. Wspaniała kreacja O'Toole jako sędziwego monarchy Rzymu.