Prywatny detektyw, Harry Angel, specjalizujący się w rozwodach i sprawach ubezpieczeniowych, otrzymuje od niejakiego Louisa Cyphre'a nietypowe zadanie. Harry ma odnaleźć Johnny'ego Favorite'a, słynnego przed laty śpiewaka jazzowego, który nie wywiązał się z kontraktu.

Jest połowa XIX wieku, w życiu niemej kobiety - Ady zachodzą zmiany mające wpływ na jej dalsze życie. Wraz z córką Florą, opuszcza rodzinną Szkocję, by zamieszkać u boku przyszłego męża, w Nowej Zelandii. Niestety ta daleka wyprawa nie jest dla niej niczym miłym, podobnie jak stosunki z jej nowym mężem - Stewartem. Ada cierpi męki, kiedy dowiaduje się, że jej ukochany fortepian, przywieziony ze Szkocji, został sprzedany sąsiadowi - Georgowi.

Polska pod zaborami. Główny bohater, Marcin Borowicz (Łukasz Garlicki rozpoczyna swoją edukację w gimnazjum w Klerykowie. Tam spotyka się z rusyfikacją, której nieświadomie ulega. Z czasem Marcin zaczyna rozumieć, że popełnił błąd. Dostrzega to, że jest Polakiem, a nie Rosjaninem.

Francja, rok 1942. Niemiecka armia właśnie ukończyła pracę nad wynalezieniem broni biologicznej - śmiertelnej toksyny. Dwóch amerykańskich żołnierzy ma za zadanie odnalezienie i zniszczenie tajnej broni. W czasie misji poznają rodzinę pochodzenia cygańskiego, która pomaga im w niebezpiecznym zadaniu.

Grupa pracowników specjalizującej się w sprzedaży broni firmy Palisade Defence w nagrodę za ciężką pracę i odnoszone sukcesy zostaje wysłana do Europy na obóz integracyjny. Atrakcyjny pobyt w pięknej okolicy ma zbliżyć ich do siebie, pogłębić wzajemne relacje i przygotować do dalszej pracy. Jednak w następstwie niespodziewanej kłótni kierownika zespołu z kierowcą, wesoła gromadka zostaje porzucona w środku dzikiego lasu.