Francja, lata 60. XX wieku. Opuszczony sierociniec, położony na odludziu gdzieś w Alpach. Długie, puste korytarze, sypialnie wypełnione rzędami metalowych łóżek - niemi świadkowie żelaznej dyscypliny, jaka panowała tu jeszcze do niedawna. Uporządkowanie sierocińca powierzono delikatnej, zamkniętej w sobie Annie. Razem z nią mieszkają prostolinijna kucharka Helenka oraz Judith jedyna dziewczynka, która jeszcze nie opuściła sierocińca. Ale tylko Anna doświadcza czegoś niewytłumaczalnego każdej nocy słyszy dziecięce głosy, śmiechy, płacz rozbrzmiewające w pustych pomieszczeniach. Może to tylko wytwór wyobraźni nadwrażliwej dziewczyny, a może porzucony sierociniec kryje jakąś mroczną tajemnicę.