Niebezpieczny psychopata Max Cady wychodzi na wolność po czternastu latach spędzonych w więzieniu. Ma jeden cel: chce zemścić się na swym adwokacie, Samie Bowdenie i zaczyna terroryzować jego rodzinę

Zestaw dwóch filmów, jeden z kina akcji i jeden z kina grozy.

Do psychiatry w szpitalu publicznym policja kieruje zatrzymanego na dworcu mężczyznę, który utrzymuje, że pochodzi z planety K-PAX. Mężczyzna ów, o imieniu Prot, utrzymuje, że jest na misji zwiadowczej i zbiera informacje o naszej planecie.

W kilka dni po powrocie z wojny w Iraku młody żołnierz Mike Deerfield znika z bazy wojskowej w Nowym Meksyku. O jego zaginięciu i uznaniu za dezertera poinformowani zostają rodzice - emerytowany lekarz wojskowy Hank (Tommy Lee Jones) i jego żona Joan (Susan Sarandon). Hank sam rozpoczyna poszukiwania syna. Z pomocą przychodzi mu miejscowa policjantka Emily Sanders (Charlize Theron). Powoli wychodzą na jaw szokujące fakty.

W pobliżu prowincjonalnego miasteczka Ambrose w stanie Iowa ląduje statek kosmiczny. Wysłana na miejsce ekipa pod dowództwem agenta rządowego Andrew Nivensa, dokonuje przerażającego odkrycia: pozaziemskie istoty mnożą się i stopniowo przejmują kontrolę nad ciałami i umysłami mieszkańców Ambrose, zamieniając ludzi w bezwolne marionetki! W obliczu narastającego kryzysu zespół musi odnaleźć sposób, by powstrzymać działania obcych.