Pinio odnalazł Dominika na strychu, karmił go witaminami, dzięki którym słoń urósł i ożył. Choć "mały przyjaciel jest wygodniejszy", z dużym można przeżyć wiele fascynujących przygód. Pinio i Dominik radzą sobie z urzędnikami, jadą na wycieczkę za miasto, pokonują bandytów, zmieniają oblicze miejscowego zoo oraz uciekają właścicielowi cyrku. Wszystko im się udaje, ponieważ doskonale się rozumieją.

Matt Lee Whitlock jest szanowanym szefem policji w małym miasteczku na Florydzie. Pewnego dnia zostaje popełnione podwójne morderstwo. Dowody wskazują na to, że Whitlock jest zamieszany w całą sprawę. Zdesperowany policjant nie ma więc innego wyjścia jak znaleźć prawdziwego mordercę zanim na trop jego powiązań ze zbrodnią wpadnie policja. Rozpoczyna się wyścig z czasem.

Eli Wurman (Al Pacino), legendarny nowojorski spec od PR, czuje, że lata jego świetności należą już do przeszłości. Alkohol i leki przytępiają zmysły i przynoszą tylko chwilową ulgę. Jest 2:30 w nocy, gdy płaci w areszcie kaucję za temperamentną gwiazdkę (Tea Leoni) wyświadczając tym przysługę swemu ostatniemu znaczącemu klientowi. W kilka godzin później zostaje wplątany w polityczne gierki i morderstwo, bezszelestnie zatuszowane przez niewidzialne siły.