Połowa lat 30.: zasłużony weteran wojny domowej spędza z żoną i córką wakacje w podmoskiewskiej daczy. Sielankowy nastrój wywczasów zostaje zmącony, gdy zjawia się tajemniczy młodzieniec z Moskwy, dawna miłość pułkownikowej.

W Bajdocji odbywa się festiwal Bajek. Król Bajdocji Apolinary życzy sobie, aby zostały one spisane specjalnym magicznym atramentem, jednakże atrament ten zostaje zniszczony przez pułkownika Alojzego Bąbla, wysłannika wroga Bajdocji Wielkiego Elektronika. Na poszukiwanie nowego atramentu wyrusza Pan Ambroży Kleks, któremu także przyjdzie się zmierzyć z Wielkim Elektronikiem i jego armią robotów.

W tragicznym wypadku zderzają się losy trojga ludzi, choć żyjących w tym samym mieście, należących do zupełnie innych światów. Gdyby nie kolizja, nigdy by się najprawdopodobniej nie spotkali. Nastoletni Octavio jest bowiem mieszkańcem biednej dzielnicy. Mieszka z matką, bratem i jego żoną, w której się zakochuje i z którą chciałby uciec i rozpocząć wspólne życie. Pieniądze postanawia zbierać wystawiając do walki swojego brutalnego rottweilera Cofi.

Zygzak McQueen jest młodym i ambitnym samochodem wyścigowym, który marzy o olśniewających sukcesach i przygotowuje się do startu w wielkim wyścigu o Mistrzostwo Złotego Tłoka w Kalifornii. Zamiast na trasę wyścigu, trafia jednak do pustynnego miasteczka Chłodnica Górska przy autostradzie 66 i szybko poznaje jego ekscentrycznych mieszkańców. Są wśród nich: Sally – Porsche 2002, Wójt Hudson – stary samochód o tajemniczej przeszłości oraz Złomek, zardzewiała ciężarówka holownicza.