Roman Tarski zostaje całkowicie okradziony przez nieuczciwego wspólnika. Chcąc ukryć przed żoną opłakaną sytuację finansową Roman podejmuje pracę kelnera w nocnym lokalu.

Kasia (Jane Fonda) martwi się o swoją rodziną. Chciwa i bezwzględna kolej zastrasza wszystkich. Za opór płaci się najwyższą cenę. Wkrótce ginie ojciec Kasi, zamordowany z rąk bandyty wynajętego przez ową korporację. Nasza bohaterka nie zamierza pozostawać bierna. W chęci wzięcia odwetu wynajmuje najlepszego rewolwerowca, Shelleena (Lee Marvin). Nie wie ona jednak, że bije on jeszcze jeden rekord ? największego pijaństwa.

Kraków, schyłek XIX wieku. Kamil, poeta i malarz, przygotowuje się do ślubu z Krystyną, młodą dziewczyną nie znającą jego prawdziwej natury. Przybywają do pałacu hrabiny Julii, która straszyła pod postacią wilczycy, nim została zastrzelona świętą kulą. Zostali zaproszeni przez Stefanię Ziembalską, kuzynkę malarza. W pałacu przebywają córki państwa Ziembalskich: Ania i Iza, guwernantka Ewelina, stara służąca Agata, która kiedyś opiekowała się Kamilem i pokojówka Pelasia.

Marcin Nowak, historyk z zawodu w randze oficera, przeszedł kampanię wrześniową. W 1947 skazany na dożywocie, opuszcza więzienie po siedmiu latach. Żona z dzieckiem od niego odeszła. Marcin wykonuje różne prace, wiąże się z Teresą, z którą w 1955 ucieka do RFN. Uchodźcami interesuje się wywiad amerykański. Po okresie obserwacji szef wyjaśnia Nowakowi cel i sposób działania organizacji wywiadowczej.

Młody mężczyzna nawiązuje znajomość z dojrzałą kobietą. Wojna i osobiste problemy powodują, że trudno jest im znaleźć wspólny język.