Joel odkrywa, że jego wieloletnia dziewczyna Clementine, po rozpadnięciu się ich związku poddała się eksperymentalnej operacji doktora Howarda Mierzwiaka, polegającej na wymazaniu z pamięci wszelkich wspomnień o swoim byłym ukochanym. Sfrustrowany tym faktem, postanawia skontaktować się z tajemniczym psychiatrą, aby również poddać się kuracji i wymazać ze swojej pamięci Clementine.

Lata trzydzieste,okres prochibicji.John Smith przybywa do miasteczka Jerychowo w Teksasie.Miasteczko zostało opanowane przez dwa walczące ze sobą gangi.Widzą szansę na łatwy zarobek jako zabójca do wynajęcia.

Roman Tarski zostaje całkowicie okradziony przez nieuczciwego wspólnika. Chcąc ukryć przed żoną opłakaną sytuację finansową Roman podejmuje pracę kelnera w nocnym lokalu.

Alaska. Grupa pracowników kompanii naftowej przygotowuje się do budowy bazy wiertniczej. Takie przedsięwzięcie grozi jednak zniszczeniem środowiska naturalnego tego dziewiczego terenu. Gdy pewnego dnia odnajdują swojego współpracownika martwego, zaczynają sie martwić o siebie, strach ich wręcz oszałamia.

Sosnowiec 1939 roku. Syn robotnika, mały Wojtek, przyjaźni się z rówieśnikami z sąsiedztwa: Erną, córką aptekarza Niemca, i Abramkiem, żydowskim chłopcem. Dzieci bawią się wspólnie na zielonym wzgórzu. Ojciec Wojtka, od pewnego czasu bezrobotny, dostaje wezwanie do wojska. W domu zostaje matka z małą siostrzyczką. 1 Września w Sosnowcu są już regularne oddziały wermachtu. W niektórych oknach wiszą flagi ze swastykami; u rodziców Erny również. Rodzina Abramka zostaje wysiedlona.