Czarnoksiężnik Balthazar Blake (Nicolas Cage) mieszka na Manhattanie w Nowym Jorku. Kiedy nad miastem zaczynają dominować siły zła, postanawia działać. Zdaje sobie jednak sprawę, że nie jest w stanie przeciwstawić się mrocznym mocom w pojedynkę. Tym bardziej, że kieruje nimi jego były mistrz, Maxim Horvath (Alfred Molina). Jedyną szansą Blake’a jest wyszkolenie sobie pomocnika - młodego, pozornie przeciętnego Dave’a Stutlera (Jay Baruchel). Czasu jest niewiele.

Płyta zawiera film pełnometrażowy: SCOOBY-DOO i oporny wilkołak

Zygzak McQueen jest młodym i ambitnym samochodem wyścigowym, który marzy o olśniewających sukcesach i przygotowuje się do startu w wielkim wyścigu o Mistrzostwo Złotego Tłoka w Kalifornii. Zamiast na trasę wyścigu, trafia jednak do pustynnego miasteczka Chłodnica Górska przy autostradzie 66 i szybko poznaje jego ekscentrycznych mieszkańców. Są wśród nich: Sally – Porsche 2002, Wójt Hudson – stary samochód o tajemniczej przeszłości oraz Złomek, zardzewiała ciężarówka holownicza.

Narodzinom Herkulesa, syna Zeusa i Hery, towarzyszy radość rodziców, oraz zazdrość stryja, Hadesa. Podstępny bóg Podziemi dołoży wszelkich starań, by pozbyć się bratanka.

Na dzwonnicy Katedry Najświętszej Marii Panny w Paryżu mieszka Quasimodo, ukryty przed światem z powodu odstraszającego wyglądu. Podczas święta błaznów wymyka się on ze swej samotni i poznaje piękną cygankę, Esmeraldę.