Ustabilizowane życie wykładowcy nauk politycznych - John'a T. Brooker'a, zostaje brutalnie przerwane przez polityczne rozgrywki. Brooker jako były przywódca "Czarnych Tygrysów" w Wietnamie, przez swą wiedzę o prawdzie tamtych wydarzeń, zajduje się na "czarnej liście" C.I.A. Rozpoczyna się walka o przetrwanie w świecie korupcji i zakłamania.

Akcja filmu rozgrywa się w erze Kyoko (1716-1735), podczas której kraj leczy rany po ekstrawaganckich ekscesach poprzedniej ery Genroku. Misawa Ihei (Akira Terao) jest bezrobotnym samurajem, biegłym w sztukach walki, lecz nie radzącym sobie z osobami stojącymi wyżej na drabinie społeczeństwa feudalnego. Podczas podróży zmuszony jest wraz z żoną Tayo (Yoshiko Miyazaki) zatrzymać się w skromnej gospodzie nad rzeką, w której przebywają drobni handlarze, czekający na możliwość kontynuowania podróży.

Robert "Mac" MacDougal cieszy się reputacją największego światowego złodzieja dzieł sztuki. Kiedy w Nowym Jorku skradziony zostaje bezcenny obraz pędzla Rembrandta, wszystkie dowody wskazują na Maca. Piękna pani detektyw z towarzystwa ubezpieczeniowego, któremu grożą straty w wysokości 24 milionów dolarów, Virginia "Gin" Baker przekonuje swego szefa, Hectora Cruza, by pozwolił jej podążyć tropem gentlemana włamywacza.

Po rozstaniu z Jackiem, Marion (Julie Delpy) przenosi się do Nowego Jorku, gdzie, przygotowując wystawę swoich fotografii, poznaje słynnego prezentera radiowego Mingusa (Chris Rock). Wszystko zdaje się ich dzielić, ale to właśnie w ramionach obdarzonego wyjątkowo ciętym dowcipem gwiazdora eteru ponętna Francuzka znajdzie pocieszenie po miłosnym zawodzie. Ich sielankę zakłóci nagła wizyta ekscentrycznego ojca Marion i jej wiecznie niezaspokojonej seksualnie siostry.

Szanghaj lat 40. pod japońską okupacją. Członkowie podziemnego ruchu oporu, planując dokonać zamachu na ważnej figurze z kolaboracyjnego rządu, wysyłają dziewczynę, która ma go uwieść.