Akcja toczy się w latach 30 - przyjaciel pewnego młodego chłopaka zostaje zabity przez gangsterów. Młodzieniec pragnie zemsty; organizuje grupę ludzi aby razem zaplanować mistyfikację, której ofiarą paść ma niegodziwy morderca. Zawiła, dynamiczna, pełna zaskakujących zwrotów akcja trzyma w napięciu do ostatnich minut.

Pewna dziewczynka umiera w szpitalu na białaczkę. Jedynym ratunkiem dla niej jest przeszczep szpiku kostnego. Idealnym dawcą jest skazany na śmierć terrorysta Rudy Salazar. W zamian za poddanie się operacji kara śmierci ma zostać złagodzona do wyroku dożywotniego więzienia. Jednak w drodze do szpitala zbrodniarz ucieka i tu rozpoczyna się dylemat. Oficerowie LAPD otrzymują misję zatrzymania groźnego przestępcy, który znów powrócił do dawnego sposobu życia.

Film nakręcony na podstawie noweli Larry'ego Beinharta o tym samym tytule. Charyzmatyczny kaznodzieja Dan Day (Pierce Brosnan) stoi na czele potężnego, chrześcijańskiego ruchu wyznaniowego. Podlegają mu wspólnoty na rozległych terenach, które dokładnie kontroluje. Jedynym nieprzyjemnym elementem zakłócającym jego sielankowe życie jest wścibski ateista i profesor uniwersytecki, dr Paul Blaylock (Ed Harris), otwarcie szydzący z kaznodziei i wyzywający go na serię debat.

Leśną drogą jedzie karoca zaprzężona w siwe konie. W pewnym momencie z pojazdu odpada koło i gdy woźnica je naprawia pasażerowie karety - królewna Wiolinka, jej bona i nauczyciel muzyki - spacerują po lesie. Królewna, która zbierając kwiaty oddaliła się od swych opiekunów, zostaje porwana przez zamaskowanego człowieka. Wieczorem przy drogowskazie spotyka się trójka wędrowców: Kogut, kapral Pypeć - trębacz królewski i weteran wojenny, Kot Mysibrat - parobek z młyna i Lisica.