Okupowana Polska, rok 1943. Fryderyk, reżyser, i Witold, pisarz, wyruszają do majątku Hipolita, znajomego Witolda. W spokojnej atmosferze prowincji, gdzie niemal udaje się zapomnieć o trwającej wojnie, mężczyźni zaczynają toczyć tajemniczą, dwuznaczną grę.

Rok 1945. Do wsi Krępiszów na Ziemiach Odzyskanych przybywają osadnicy, chłopi głodni ziemi, ale także różnego rodzaju cwaniaczkowie. Sołtys dokonuje podziału ziemi. Jedno z większych gospodarstw przypada Antoniemu Grudzie i jego żonie Teresie. Przystępują do pracy z wielką energią, ale wkrótce staje się jasne, że wzięli na swe barki ciężar ponad siły, a obiecana przez rodzinę pomoc nie nadchodzi.

Amerykański filantrop przeznacza wielką sumę dolarów na to, by do Kalifornii wrócił słynny obraz amerykańskiego malarza Jamesa Whistlera. Dzieło znajduje się we Francji, pieczę nad operacją przejmuje angielski rzeczoznawca. Ten jednak okazuje się urodzonym pechowcem.

"Atmosfera Lizbony, dźwięki tego miasta-portu, melodia języka, zbliżonego bardziej do rosyjskiego niż jakiegokolwiek języka śródziemnomorskiego, sprawiły, że zapragnąłem skomponować film, w którym dźwięk przeważałby nad obrazem... Wydało to mi się interesujące. I między innymi o tym opowiada "Lisbon story (...) Myślę, że to najbardziej komediowy z filmów, które zrobiłem, ale byłbym ostrożny przy próbach klasyfikowania go. 'Lisbon Story' jest także moim wkładem w obchody stulecia kina.

Grupę Monty Pythona tworzyło pięciu Brytyjczyków (Terry Jones, John Cleese, Eric Idle, Graham Chapman, Michael Palin) oraz jeden Amerykanin (Terry Gilliam). Ich sztandarowe dzieło, czyli serial "Latający Cyrk Monty Pythona" tworzą krótkie niezwiązane ze sobą scenki, przesycone absurdalnym, czarnym humorem. Do historii telewizji przeszły skecze "Hiszpańska Inkwizycja", "Ministerstwo głupich kroków" i wiele innych. Poszczególne skecze przerywane są zabawnymi animacjami autorstwa Terry'ego Gilliama