Osbourne Cox (John Malkovich) jest tajnym agentem CIA starającym się nie stracić zajęcia. Nie dość, że jego praca i małżeństwo zmierzają ku niechybnej katastrofie, to ma jeszcze problemy z alkoholem. Harry Pfarrer (G. Clooney) jest szeryfem w ministerstwie skarbu, ale nie może sobie poradzić ze swoją próżnością. Do jego licznych hobby, zaliczają się między innymi: internetowe randki za plecami żony, konstruowanie zabawek erotycznych według własnych pomysłów, nie wspominając o sypianiu z nieszczęśliwą żoną Osbourna. Kiedy Ozzie zostaje wyrzucony z CIA, postanawia opisać wszystko co tylko wie, nie zdając sobie sprawy z tego, że tak naprawdę wie bardzo niewiele. Jednakże, szkic wspomnień trafia do kolejnej z kochanek Harrego, szalonej pracownicy siłowni Litzke ( Frances McDormand) i jej głupkowatego kolegi Chada Feldheimera (B. Pitt). Przekonani, że posiadają ściśle tajne informacje uznają, że to znakomita okazja na zarobienie poważnej sumy pieniędzy i przekazują te informacje prosto do Rosjan. Z miejsca, kwestie miłości i państwa, splątują się ze sobą w niedorzecznej historii, w której nikt nie wie komu może zaufać i w co wierzyć – ponadto są jeszcze „genialne” umysły z CIA, których poczynania śledząc zadajemy sobie pytanie: jak inteligentni są pracownicy tajnych służby?  opis dystrybutora TANI FILM DVD