Tytułowy bohater prowadzi show, w którym występują piękne młode kobiety. Niestety, interes nie idzie mu najlepiej. Pewnego dnia Billy spotyka Antoinnette, która ma być lekarstwem na wszystkie niepowodzenia...

Schyłek Wojny Secesyjnej. Pułkownik Unii Cord McNally doprowadza do odbicia złota złupionego przez Konfederatów. Wzięci do niewoli oficerowie Południa ujawniają po zakończeniu wojny, szczegóły przejęcia złota. Okazuje się, że pomógł im pewien zdrajca. Wkrótce okazuje się także, że teraz terroryzuje on pewne miasteczko - Rio Lobo, a skorumpowany szeryf nic sobie z tego nie robi. Razem z byłymi oficerami południa, McNally decyduje się zrobić tam porządek...

Karlik Rudniok, Franek Miksa i ich koledzy chodzą do szóstej klasy, uważanej przez wszystkich za najgorszą. Ojciec Karlika jest dyrektorem kopalni, nie ma czasu dla syna. Chłopcy znajdują wejście do starego szybu. Widzą nieznanego mężczyznę i uznając go za dywersanta, zaczynają śledzić. Ich wychowawca Sądej ma kłopoty, gdyż klasa nie uczy się, a ma przyjechać wizytator. Dzieci organizują wewnętrzne korepetycje. Wizytacja przebiega wspaniale, wszyscy odpowiadają śpiewająco.

Akcja filmu rozgrywa się w dwóch planach: współczesnym i historycznym. Do Warszawy przyjeżdża na stypendium młody francuski historyk. Zakochuje się w pięknej Polce, studentce historii sztuki. Na ścianie dworku w Walewicach wiszą portrety Napoleona Bonaparte i szambelanowej Marii Walewskiej, wielkiej miłości cesarza, wykorzystującej jego względy do wstawienia się za ojczyznę. Para współczesnych bohaterów dostrzega swoje uderzające podobieństwo do postaci historycznych.

Płyta zawiera 7 odcinków bajki Przygody Bolka i Lolka.