Elizabeth jest rozwiedzioną trzydziestolatką. Pracuje w galerii sztuki w Nowym Jorku. Na zakupach spotyka przypadkiem przystojnego Johna. Niestety kolejne spotkanie aranżuje mężczyzna. Stopniowo wciąga on Elizabeth w coraz bardziej niebezpieczną grę erotycznych prowokacji i uzależnień. Budują perwersyjny związek. Każde z nich szuka w partnerze odpowiedzi na własne pragnienia i fantazje, co początkowo potęguje namiętność pomiędzy nimi, lecz ostatecznie niszczy autentyczne uczucie.

Peru, koniec XIX wieku. W sercu puszczy, w odizolowanym od świata miasteczku Iquitos pojawia się Irlandczyk, Brian Sweeney Fitzgerald, nazwany przez tubylców Fitzcarraldo. Społeczność miasteczka stanowią bogaci właściciele lasów kauczukowych oraz miejscowi Indianie. Fitzcarraldo owładnięty jest obsesyjną myślą o stworzeniu europejskiej opery w amazońskiej dżungli, by mieszkańcy Iquitos mogli poznać dzieła Verdiego.

Bohaterem filmu jest David Aames (Cruise), młody, przystojny i niezwykle bogaty wydawca kolorowych magazynów, który więcej uwagi poświęca kolejnym swoim kochankom niż pracy. Pewnego dnia na swojej drodze spotyka piękną Sofię (Cruz), dziewczynę swojego najlepszego przyjaciela Briana (Lee). Aames zakochuje się w niej z wzajemnością i wszystko wskazuje na to, że nasz bohater wreszcie się ustatkuje, rozpocznie szczęśliwe życie u boku ukochanej kobiety.

Historia dzieje się w Los Angeles w 1928 roku. Angelina Joli gra postać Christine Collins. Pewnego dnia jak zwykle Christie wychodzi do pracy zostawiając syna Waltera w domu. Gdy wraca okazuje się, że dziecko zniknęło. Po pewnym czasie synek się odnajduje jednak serce matki podpowiada Christine, że to nie jest jej dziecko...

Will Griffith jest właścicielem agencji ochrony. Tym razem jego klientką jest gwiazda telewizji, Zoe Clairemont. Zoe obawia się o swoje bezpieczeństwo po rozstaniu z chłopakiem, który nie chce pogodzić się z jej odejściem. Wkrótce Willa i Zoe łączy namiętny romans. Wydaje się jednak, że wszystko sprzysięgło się przeciwko nim - Will musi odpierać ataki konkurencji, pragnącej przejąć jego firmę, a Zoe walczyć z rywalką, która chce zająć jej miejsce w telewizji.