Mikołajek to chłopiec, który ma wielu przyjaciół oraz mnóstwo energii do zabawy. I jak to zwykle bywa ze świetnymi pomysłami małych chłopców, dorośli nie wiadomo dlaczego uważają je za zupełnie nieodpowiednie. Dlatego zarówno przyjaciele Mikołajka, jak i on sam, wciąż pakują się w kłopoty, choć bardzo się starają być grzeczni.

W królestwie Paflagonii rządzi król Walorozo, który bezprawnie zajął tron należny bratankowi, królewiczowi Lulejce. Lulejko kocha się w córce króla Angelice. Angelika nosi na palcu zaczarowany pierścień dodający jej urody. W czasie kłótni z Lulejką wyrzuca pierścień przez okno. W tym momencie traci cały urok i królewicz przestaje ją kochać.. W finale Lulejko pokonuje tyrana Padellę.

Chociaż od powrotu Dorotki z Oz minęła zaledwie chwila, na dziewczynkę czeka już kolejna przygoda. Wezwana przez przyjaciół – Stracha na wróble, Tchórzliwego Lwa i Blaszanego Drwala, ponownie przenosi się do zaczarowanej krainy. Na miejscu odkrywa, że pod jej nieobecność władzę nad Oz przejął brat Złej Czarownicy z Zachodu – złośliwy i przebiegły Błazen. Jedyną osobą zdolną powstrzymać złoczyńcę jest Dorotka.

Płyta zawiera 4 odcinki bajki: Casper Przyjazny Duszek

Jack Black ("Płytki facet", "Szkoła Rocka") jest znakomity w przygodowej komedii opartej na klasycznej opowieści. Kiedy wrak statku trafia na ląd, skromny pracownik pocztowy o imieniu Guliwer odkrywa, że znalazł się na fantastycznej wyspie Liliputów. Gigantyczne są tu nie tylko jego gabaryty, lecz również ego! Dzięki swoim opowieściom i heroicznym wyczynom Guliwer szybko zjednuje sobie malutkich Liliputów.