Zwolniony z więzienia Franz Maurer (Bogusław Linda) spotyka Radosława Wolfa (Artur Żmijewski), handlarza bronią, który wrócił do Polski z wojny w byłej Jugosławii. Ten kontaktuje go z amerykańskim dyplomatą Williamem (Marek Barbasiewicz), który okazuje się szefem gangu przemytników broni. William proponuje Franzowi pracę zlecając mu odebranie długu od rosyjskiej mafii. Wolf, Mauer i Nowy ryzykując życie odzyskują pieniądze, za które William kupuje broń z nadzieją przemycenia jej do Sarajewa.

Na ziemi w ciągu wieków, niezauważone przez ludzi, wyrosły dwie rywalizujące ze sobą rasy: – arystokratyczne, dobrze wykształcone – Wampiry oraz brutalni i siejący grozę Lykanie. Dla ludzkości ich istnienie jest tylko cieniem legendy. Dla siebie nawzajem są oni jednak nieprzejednanymi i śmiertelnymi wrogami. Ich celem jest całkowita eliminacja przeciwnika.

Jurek Kiler, niegdyś podejrzany o dokonanie licznych zabójstw, ale oczyszczony z zarzutów, stał się teraz... wielkim filantropem. Fundacja Kilera wspiera różne organizacje państwowe i grupy zawodowe, dzięki czemu były taksówkarz zaczyna obracać się w doborowym towarzystwie wysokich urzędników państwowych , nie wyłączając samego Prezydenta. Tymczasem dwaj gangsterzy - Siara i Lipski siedzą w więzieniu. Nie przeszkadza to jednak Siarze wynająć płatnego zabójcę, Szakala, by zgładzić Kilera.

Michalina Wisłocka napisała książkę, która zmieniła wszystko. Ale zanim "Sztuka kochania" podbiła rodzimy rynek księgarski i zrewolucjonizowała seksualność PRL-u, jej autorka musiała przejść długą drogę. Słynna ginekolog poświęciła lata na przełamywanie konserwatywnej obyczajowości i przepychanki z bezduszną cenzurą. Opowieść o powstaniu "Sztuki kochania" Michaliny Wisłockiej to historia rewolucji seksualnej w wersji PRL.