Musical opowiedziany w konwencji rozmowy umierającego ze śmiercią. Opowiada on historię reżysera Boba Fossea który w ‘Całym tym zgiełku’ ukryty został pod postacią choreografa Joego. Jest to historia pracoholika owładniętego miłością do tańca który nadużywając alkoholu i narkotyków dosłownie spala się w swoim zawodzie.

August opowiada swojej córce Julii swoją drogę do władzy. W chwili obecnej jest już w podeszłym wieku, przeczuwa nadchodzącą śmierć. Swoich następców widzi we wnukach-Lucjuszu i Gajuszu, synach Julii. Ale cesarzem chętnie by został pasierb Augusta, Tybieriusz. Wspaniała kreacja O'Toole jako sędziwego monarchy Rzymu.

Chaplin w swoich filmach nie stronił od pokazywania brutalnego świata. Jednak jego bohater dzięki pogodzie ducha zawsze jest w stanie przetrwać najgorsze chwile. Uciekając przez policjantem Tramp przypadkowo trafia na cyrkową arenę wzbudzając aplauz widowni. Dyrektor cyrku (Al Ernest Garcia) postanawia zatrudnić go jako woźnego, licząc, że przy okazji będzie rozśmieszał widzów. W ten sposób Tramp zostaje „zawodowym” komikiem. Jednak atmosfera pracy w cyrku jest daleka od spokojnej.

Pewnego dnia dzieci bawiące się na brzegu jeziora znajdują tajemnicze pudełko z dziwnymi przedmiotami, które uznają za zabawki. Bawiąc się nimi, mali bohaterowie zaczynają wykazywać większą inteligencję i energię. Jeden z przedmiotów to króliczek Mimzy, którego odesłanie w kosmos wraz kodem genetycznym ludzi, daje szansę na przedłużenie życia rasy ludzkiej.

Przełożona (Agata Kulesza) chce za wszelką cenę ukryć tajemnicę, żeby uniknąć skandalu. Witana przez zakonnice z nieufnością, Matylda wkracza w nieznany sobie świat i zaprzyjaźnia się z siostrą Marią (Agata Buzek).