Piętnasta odsłona przygód brytyjskiego szpiega Jamesa Bonda. Agent 007 udaje się do Bratysławy, gdzie ma za zadanie unieszkodliwić snajpera, czyhającego na życie generała KGB Georgija Koskowa. Strzelcem okazuje się czeska wiolonczelistka, Kara. Bond jest przekonany, że kobieta została zmuszona do udziału w przestępstwie, dlatego postanawia darować jej życie. Niestety znajomość z Karą ściąga na niego uwagę radzieckiej agencji wywiadowczej. Przewieziony do Wielkiej Brytanii Koskow ....

W podziemiach Instytutu Badań Czwartorzędu istnieje kraina zwana Szuflandią. Jej pejzaż tworzą szuflady, segregatory i inne atrybuty urzędniczej rzeczywistości. Rządzi tu nadszyszkownik Kilkujadek, który z pomocą zaufanej świty trzyma swoich kumotrów za twarz, by przypadkiem żaden z nich nie wykrył tajemnicy 'kingsajzu' czyli eliksiru pozwalającego krasnoludkowi zyskać rozmiary człowieka i zamieszkać w krainie ludzi, obfitującej w wolność, kobiety i inne atrakcje.

Jurek Kiler, niegdyś podejrzany o dokonanie licznych zabójstw, ale oczyszczony z zarzutów, stał się teraz... wielkim filantropem. Fundacja Kilera wspiera różne organizacje państwowe i grupy zawodowe, dzięki czemu były taksówkarz zaczyna obracać się w doborowym towarzystwie wysokich urzędników państwowych , nie wyłączając samego Prezydenta. Tymczasem dwaj gangsterzy - Siara i Lipski siedzą w więzieniu. Nie przeszkadza to jednak Siarze wynająć płatnego zabójcę, Szakala, by zgładzić Kilera.

Scenariusz filmu został oparty na bestsellerowej powieści Geoffrey'a Household'a "Man Hunt". Akcja filmu rozgrywa się tuż przed wybuchem II wojny światowej, kiedy to na czele III Rzeszy stoi Adolf Hitler. Angielski arystokrata, kapitan Robert Thorndyke(Peter O'Toole), planuje i przeprowadza nieudana próbę zamachu na Hitlera. Zostaje zatrzymany i brutalnie torturowany przez władze niemieckie. Udaje się mu uciec i powrócić do Anglii, gdzie jest ścigany i prześladowany przez gestapo.

Michael Rogan, weterynarz z II wojny światowej wyrusza w 1948, aby zemścić się za śmierć swej zony na nazistach. Poszukuje czterech Niemców, Sycylijczyka i Węgra, którzy dokonali tego aktu bestialskiego okrucieństwa. Żądny zemsty mężczyzna wspomagany jest przez agenta CIA, który ma inny cel. Jeden z poszukiwanych przez Rogana mężczyzn jest otoczony opieką USA, gdyż ma zostać kanclerzem Niemiec Wschodnich.