James Calyton jest obiecującym agentem, któremu wszyscy wróżą błyskotliwą karierę. Claytonem interesuje się m.in. Walter Burke, weteran i legenda agencji, który pomaga Jamesowi przejść ciężkie szkolenie i ułatwia drogę do awansu. Pewnego dnia Clayton otrzymuje zadanie specjalne. Ma zlokalizować obcego agenta, który od przeniknął do 'firmy'.

Frankie Dunn w swoim życiu wytrenował wielu świetnych bokserów. Jego jedynym przyjacielem jest były bokser Scrap. Pewnego dnia u Dunna zjawia się 30-letnia Maggie Fitzgerald. Maggie jest utalentowana, dokładnie wie czego chce i zrobi wszystko, aby to osiągnąć.

Biografia znanej czarnoskórej tancerki lat 20. i 30. XX wieku. Josephine Baker jako nastolatka występuje w przedstawieniach rewiowych. Szybko staje się najlepiej opłacaną czarnoskórą chórzystką Ameryki.

Mona Dearly, znienawidzona przez wielu kobieta ginie w wypadku samochodowym niedaleko małego miasteczka w stanie Nowy Jork. Wyta Rash, miejscowy policjant, nie wierzy jednak, że był to przypadkowy wypadek. Rozpoczyna gwałtowne śledztwo i dochodzi do wniosków, że prawie wszyscy mieszkańcy miasteczka mogą być zaanagżowani w "zbrodnię".

Anglia, rok 1917: dwie dziewczynki idą do ogrodu i fotografują pojawiajżce się tam elfy. Wywołane zdjęcia pokazują dorosłym. Rozpętuje się dyskusja o zasięgu ogólnokrajowym.