Joel odkrywa, że jego wieloletnia dziewczyna Clementine, po rozpadnięciu się ich związku poddała się eksperymentalnej operacji doktora Howarda Mierzwiaka, polegającej na wymazaniu z pamięci wszelkich wspomnień o swoim byłym ukochanym. Sfrustrowany tym faktem, postanawia skontaktować się z tajemniczym psychiatrą, aby również poddać się kuracji i wymazać ze swojej pamięci Clementine.

Francja, lata 60. XX wieku. Opuszczony sierociniec, położony na odludziu gdzieś w Alpach. Długie, puste korytarze, sypialnie wypełnione rzędami metalowych łóżek - niemi świadkowie żelaznej dyscypliny, jaka panowała tu jeszcze do niedawna.

Płyta zawiera 12 odcinków.

Bracia Koala zapraszają wszystkich przyjaciół na święta, bo to czas, który powinno się spędzać z tymi, których się kocha. Kiedy jednak dostają list od Pati, że z powodu złamanego skrzydła nie będzie mogła im towarzyszyć, decydują się na największą wyprawę w życiu. Wyruszają na Biegun Południowy. Franio i Benio z przygodami docierają do domu Pati i przekazują jej radosną nowinę. Radość Pati była wielka, czekała na to wydarzenie od wielu miesięcy. Ostatecznie we troje przemierzają drogę powrotną.

Płyta zawiera 5 odcinków