Okupowana Polska, rok 1943. Fryderyk, reżyser, i Witold, pisarz, wyruszają do majątku Hipolita, znajomego Witolda. W spokojnej atmosferze prowincji, gdzie niemal udaje się zapomnieć o trwającej wojnie, mężczyźni zaczynają toczyć tajemniczą, dwuznaczną grę.

Tancerka Doli przygarnięta w dzieciństwie przez właściciela szkoły tańca i pracująca w dorosłym życiu w jego barze zakochuje się z wzajemnością w młodym biznesmenie podczas jego wizyty w Indiach.

Jest lato 1952 roku. 10-letni Luke Chandler mieszka wraz z rodzicami i dziadkami na farmie. Do pomocy przy zbiorach bawełny Chandlerowie zatrudniają dwie grupy robotników, "górskich ludzi" z Ozark i Meksykanów. Ich przyjazd staje się zarzewiem konfliktu i aktów przemocy. Któregoś dnia ktoś popełnia morderstwo. Luke jest świadkiem zbrodni. Jego bezpieczny świat wali się w gruzy.

Film prezentuje: - Żeglugę wzdłuż turkusowej linii wybrzeża Morza Czarnego - Domy na drzewie - Tureckie wesele - Łaźnię turecka z masażem

Pasażerami pociągu jadącego przez Europę Wschodnią są: agent Kristoff i piękna złodziejka Galina. Pociąg zostaje porwany przez terrorystów. Ich głównym celem jest przejęcie wirusa, który może spowodować śmierć wielu milionów ludzi. Podczas wykolejenia pociągu wirus wydostaje się i zagraża życiu pasażerów. Kristoff jest jedyną osobą, która może uratować miliony ludzi przed zagładą.