Gilbert mieszka z matką, dwiema siostrami i młodszym niedorozwiniętym bratem gdzieś na prowincji, w domu, który się powoli rozsypuje. Gilbert jest odpowiedzialny za utrzymanie całej rodziny. Pewnego dnia w miasteczku zatrzymują się dwie turystki, które na zawsze odmienią los Gilberta.

Siedem nominacji do Oscara było rezultatem decyzji, by uznany reżyser Martin Ritt ("Figurant", "Sounder", "Norma Rae") pokierował Paulem Newmanem w nominowanej do nagrody Akademii roli Huda Bannona, zbuntowanego syna powszechnie szanowanego ranczera, który bez przerwy spiera się ze swym wiekowym ojcem.

Pan Dodek, stary aktor estradowy, stara się o przydział działki. Na ulicy spotyka go początkująca dziennikarka, której zwierza się, jakie miął trudne dzieciństwo. Wsiada do taksówki, której kierowca jest stary znajomy Felek (Józef Kondrat, partner z wielu filmów). U kierownika urzędu opowiada o przedwojennych perypetiach zawodowych, gdy był marynarzem, monterem samochodowym, właścicielem sklepu, kelnerem. Jego trud jest daremny - działek nie ma. Może maja sportowcy.

Dzięki specyfikowi podarowanemu przez tybetańskiego mnicha Emmanuelle (Marcella Warenstein) może wcielać się w inne kobiety. Przyjmuje postać siostry bliźniaczki Nicky'ego, by uwieść Nina. Problem polega na tym, że sama się w nim kocha. Czy zdecyduje się poświęcić przyjaźń dla uczucia?