Sherman Klump niesamowicie gruby lecz dobry i wrażliwy profesor odkrywa sposób na modyfikację ludzkiego DNA. Efekt swoich badań wypróbowuje na sobie co prowadzi do diametralnej zmiany jego wyglądu i osobowości. Jako zupełnie inny człowiek postanawia zdobyć serce swojej skrywanej dotąd miłości.

Jai Mehta jest młody, przystojny i bogaty. Zakochuje się w pięknej kobiecie o imieniu Tia Sharma, która jest nauczycielką w szkole dla głuchoniemych dzieci. Gdy Jai dowiaduje się, że Tia zaręczona jest z innym mężczyzną, zaczyna szukać pocieszenia na dnie butelki. Szybko wpada w nałóg. Pewnej deszczowej nocy, alkohol i rozpędzony samochód na zawsze zmieniają jego życie.

Major Ram Prasad Sharma nadzoruje przebieg akcji "Pojednanie", mającej zbliżyć do siebie Indie i Pakistan. Tymczasem terrorysta Raghavan, który wierzy, że Pakistańczycy zabili mu syna, nie chce dopuścić do powodzenia akcji, grożąc porwaniem Sanjany, córki dowodzącego akcją generała Bakshiego. Major Sharma zostaje wysłany w przebraniu ucznia do szkoły w Darjeelingu, w której uczy się Sanjana, by chronić dziewczynę.

Akcja filmu rozpoczyna się od kradzieży starego, zdezelowanego Mercedesa, który okazuje się mieć dla byłego właściciela wielką wartość. Samochód trafia do komisu samochodowego i tam zostaje zakupiony przez atrakcyjną Magdę . Po jakimś czasie i wielu przypadkach 50-letni bezrobotny Stefan, jego 20-letni syn Janek, Ormianin Sergiej i student z Nigerii Machu wybierają się do Paryża.

Płyta zawiera 12 odcinków.