Polski Fanfan, pierwszy polski serial spod znaku "płaszcza i szpady". Osią fabuły stały się dramatyczne epizody z walk o utrzymanie przy Polsce Prus Książęcych. Pozostawały one w lennej zależności od Rzeczypospolitej od 1525 r., kiedy Albrecht Hohenzollern sekularyzował państwo zakonne i złożył w Krakowie hołd królowi polskiemu. W XVII wieku na mocy traktatów welawsko-bydgoskich ziemie te przypadły elektorowi brandenburskiemu.

Szosą u podnóża Gór Nadbrzeżnych pędzi sportowy mercedes. Na krzyżówce wpada w poślizg, kierowca traci panowanie nad samochodem. Wóz koziołkuje, rozbija się o drzewo. Do szpitala, gdzie przewieziono umierającego Vincenta, pierwsza przyjeżdża Sally, jego żona. Olivia, dla której ją porzucił, jest w drodze.

Wieczór wigilijny w mieszczańskiej rodzinie. Frycek i Marysia otrzymują prezenty także od radcy Drosselmajera, ojca chrzestnego dziewczynki. Przynosi dziadka do orzechów, któremu Frycek od razu wyłamuje zęby. Marysia lituje się nad uszkodzonym "ludzikiem". Dzięki temu przenosi się w świat fantazji, do krainy orzecha Krakatuka, dwugłowego króla myszy i złej królowej Mysibaby. Jest świadkiem walki zabawek z myszami, pomaga dziadkowi do orzechów, który przewodzi zabawkom i zwycięża.

Marcin Nowak, historyk z zawodu w randze oficera, przeszedł kampanię wrześniową. W 1947 skazany na dożywocie, opuszcza więzienie po siedmiu latach. Żona z dzieckiem od niego odeszła. Marcin wykonuje różne prace, wiąże się z Teresą, z którą w 1955 ucieka do RFN. Uchodźcami interesuje się wywiad amerykański. Po okresie obserwacji szef wyjaśnia Nowakowi cel i sposób działania organizacji wywiadowczej.

15 lat temu scenarzysta Ray Michaels (Grant) miał świat u swych stóp. Dowcipny, seksowny i rozchwytywany laureat najbardziej pożądanej filmowej nagrody świata – Oscara. Teraz jest spłukany, rozwiedziony i cierpi na chroniczny kryzys twórczy. Jedyne, co mu zostało, to zawyżone poczucie własnej wartości – Ray mimo upływu lat i serii niepowodzeń, pozostał nadętym i pewnym siebie bufonem. Z nadzieją na zarobienie łatwych pieniędzy przyjmuje ofertę wykładów na niewielkiej uczelni.